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從前，森林里有一只烏鴉。她想要幾個孩子，于是她就在一棵榆樹的高枝上筑了一個巢，下了三個蛋。她孵了二十一天，孵出了三只小烏鴉。
小烏鴉生下來之后，老烏鴉變得非常忙碌，她一天到晚都得喂他們，因為這些小東西總是覺得肚子餓。她還得保護他們，因為附近有不少強盜，他們總是虎視眈眈地看著那幾只小烏鴉兒。
強盜當中有一只很壞的狐貍，他住在離榆樹不遠的地方。狐貍聽到小鳥的叫聲，便自言自語他說："我看那個鳥窩里準有我吃的東西！"
他朝著樹上爬，但鳥窩太高了，他爬不上去。即使往上跳，離鳥窩還是遠得很。他想了半天，后想出一個辦法。
他先從一個附近村子的垃圾箱里找到一頂破氈帽，又從伐木人找一把生銹的鋸子。第二天一清早，老烏鴉還沒出門，狐貍就跑到榆樹下邊，頭上戴著那頂破氈帽，開始鋸樹。
老烏鴉聽到鋸樹的聲音，不由得嚇了一跳。她一邊朝樹下看，一邊問道：
"你是誰，你在干？"
"噢，我是伐木的，我在鋸我的樹。"
狐貍回答。
